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上市险企第6股来袭 天茂摄取相符并国华人寿预案出炉

(原标题:上市险企第六股来袭 天茂摄取相符并国华人寿预案出炉)

证券时报记者 邓雄鹰

天茂集团于8月13日首因筹划发走股份购买资产事项而停牌,昨日晚间该公司正式吐露摄取相符并控股子公司国华人寿交易预案。股份摄取相符并完善后,国华人寿将登陆A股市场,正式成为A股第六家上市险企。此外,天茂集团股票将于8月27日开市首复牌。

根据预案,天茂集团拟向国华人寿的股东海南凯好、上海博永伦、宁波汉晟信发走股份、可转换债券及支付现金,以及向湖北宏泰、武汉地产、江岸资管发走股份的手段,摄取相符并国华人寿。同时,拟向相符条件的特定投资者非公开发走可转换债券(附次级条款)召募配套资金,配套资金周围不超过本次交易中标的资产交易价格。

摄取相符并后上市公司

将更名“国华人寿”

天茂集团实际限制人刘好谦有“股市大鳄”、“法人股大王”之称,金融版图隐瞒投资、保险、证券等众个周围。其中,天茂集团是其资本组织的主要一子,其中尤以国华人寿为中央资产。

现在,国华人寿的股东共有7家,天茂集团为第一大股东,持股比例为51%,海南凯好、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管等6家公司持股比例别离为15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%和0.2273%。天茂集团8月12日晚间曾公告称,拟发走股份购买资产或发走股份购买资产结相符其他众栽支付手段对国华人寿实走摄取相符并。

根据最新公告的摄取相符并交易预案,摄取相符并完善后天茂集团将行为存续公司依法承继国华人寿的通盘资产、欠债、证照、允诺、业务、人员及其他通盘权利与责任。国华人寿将刊出,存续上市公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”。摄取相符并完善后海南凯好、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资将成为摄取相符并后存续上市公司的股东。

此次交易中,天茂集团还拟向不超过10名相符条件的特定投资者非公开发走可转换债券召募配套资金。根据公告,本次召募配套资金拟用于支付本次交易有关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步挑高偿付能力以声援存续上市保险公司异日业务发展,已足保险公司偿付能力监管请求。

实际上,国华人寿筹谋上市之路早在几年前就已最先。2016年7月,天茂集团便公告由化学质料及化学成品制造业变更成“保险业”,正式变身为保险股。天茂集团2019年一季报表现,经销商公司一季度交易收好为226.75亿元,其中保险业务收好190.84亿元,占比达到84%。

此次天茂集团对国华人寿幼批股东持有股份的相符并摄取将完善国华人寿上市最关键一步。倘若此举顺手完善,国华人寿将成为继中国人寿、中国人保、中国坦然、中国太保、新华保险之后在A股上市的第六家险企。

摄取相符并方案分三大块

原由此次交易的审计和评估做事尚未完善,国华人寿的预估值及作价情况尚不得而知。详细而言,本次交易方案主要有三片面:

一是发走股份片面。本次摄取相符并中发走股份的手段为非公开发走,发走对象为海南凯好、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸国资。根据《重组管理手段》的有关规定,上市公司发走股份的价格不得矮于市场参考价的90%,本次摄取相符并中发走股份的价格为6.30元/股,相符《重组管理手段》的规定。原由本次交易的审计和评估做事尚未完善,交易价格和发走股份数目尚待另走吐露。

二是发走可转债片面。此次摄取相符并中发走可转债的手段为非公开发走,发走对象初步确定为海南凯好、上海博永伦、宁波汉晟信三个交易对方中的其中一方或几方。可转债的存续期限为自愿走之日首6年。初首转股价格等于本次摄取相符并中股份发走价格,即6.3元/股。

三是召募配套资金片面。本次召募配套资金中发走可转债的主体为存续上市保险公司,栽类为可转换成存续上市保险公司A股的可转换债券。召募的配套资金总额不超过本次交易中国华人寿的资产交易价格。发走的可转换债券在转换为股份前,能够遵命银保监会的有关规定计入存续上市保险公司的附属优等资本,可转换债券转股后可计入中央优等资本。

此次交易对天茂集团和国华人寿来说意义庞大。相较处于调整周期的财险业,身处寿险军团的国华人寿近年来经营外现卓异,自2014年进入盈利期后,每年净收好均超10亿元,2018年净收好达20.55亿元。截至2018岁暮,国华人寿未分配收好已达67.26亿元。

刘好谦在往岁暮批准证券时报·券商中国记者专访时曾外示,公司做保险与浅易投资纷歧样,是行为产业来经营。从天茂集团来说,异日将辛勤以赴做好寿险,关注怎么样把寿险做好做大。

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